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資産寿命を伸ばしたい！！iDeCo、積立NISA、変額保険の３つの税制優遇積立制度を組み合わせて納得のライフプラン「ライフスケッチ作成」
熊本県熊本市のＤＣコンサルタント杉本正樹さんの事例です ご相談者 Nさんご夫婦 40代女性 製造業勤務 事務職 30代男性 商社勤務 営業職 マネーセミナーにご参加いたいた夫婦、積立投資に興味があるということで 個 …
DC加入者奥様からの積立相談
北海道札幌市のＤＣコンサルタント後藤義幸さんの事例です ご相談者との関係 選択制DCを企業へ導入する中から派生した案件です。 2019年の3月ごろに選択制DC導入を進めていた社長から紹介を受けた企業の役員さん。 （紹介し …
会社の確定拠出年金、あまり考えずに元本確保型で積立てきました。社内セミナーで運用の大切さに気付きました。どうすればよいでしょうか？
栃木県宇都宮市のＤＣコンサルタント藍原 菜穂実さんの事例です 企業型DCのある企業にお勤め。DC教育協会主催のセミナーに参加されたSさんは今後の毎月の積立の運用先と今までの拠出により積み上げた資産の運用先も今のままで良い …
iDeCoがしたい！！
愛媛県松山市のＤＣコンサルタント村井千里さんの事例です ご相談者：Sさん３０歳公務員、奥様３３歳パート、DINKSのご夫妻です。元々債券型ファンドで毎月１万７千円の積立投資はされていたのですが、これでいいのかがわからず、 …
老後の資産形成
札幌のＤＣコンサルタントの石田哲士さんの事例です ご相談者：Tさん35歳公務員、奥様32歳専業主婦の子育て世代、1年前に新築一戸建てを購入漠然とした将来の老後不安を抱えていたのでライフスケッチを作成することで不安を明確に …
企業型確定拠出年金（ＤＣ）セミナー in 北海道札幌市 開催のご案内
2019年12月2日 ブログ
確定拠出年金を導入する企業が増えています。 導入済みの企業は2019年10月末で34,524社。 国全体の企業数からすると、まだまだ普及しているとは言えない状況ですが、今後の課題は「中小企業への普及と投資教育」です。 企 …
企業型確定拠出年金（ＤＣ）セミナー in 長野県松本市 開催のご案内
2019年7月30日 ブログ
確定拠出年金を導入する企業が増えています。 導入済みの企業は2019年5月末で33,609社。 国全体の企業数からすると、まだまだ普及しているとは言えない状況ですが、今後の課題は「中小企業への普及と投資教育」です。 企業 …
iDeCo（イデコ）加入者１００万人突破
2018年9月30日 ブログ
予想通り、イデコの加入者が１００万人を突破しました。 （厚生労働省発表：２０１８年８月３１日時点） https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000360902.pdf ２０１７年１ …
ＤＣ加入者は老後準備が進んでいる
2018年9月28日 ブログ
フェディリティ退職・投資教育研究所の２０１４年の調査レポートをご紹介します。 テーマは『勤労者 3 万人の退職準備 ―雇用形態と DC 加入の退職準備への影響』 https://www.fidelity.co.jp/st …
～人生１００年時代のプラニング～
2018年9月22日 ブログ
人生１００年時代。 とちまたでは言われるようになりました。本当にそうなのか？自分にとっての『老後』がいつから始まって、いつまで続くのか？一緒に考えてみましょう。 まず『老後』はいつからなのでしょうか？ ◇老後資金を使い始 …
