個人向け相談事例
資産寿命を伸ばしたい！！iDeCo、積立NISA、変額保険の３つの税制優遇積立制度を組み合わせて納得のライフプラン「ライフスケッチ作成」
熊本県熊本市のＤＣコンサルタント杉本正樹さんの事例です ご相談者 Nさんご夫婦 40代女性 製造業勤務 事務職 30代男性 商社勤務 営業職 マネーセミナーにご参加いたいた夫婦、積立投資に興味があるということで 個 …
DC加入者奥様からの積立相談
北海道札幌市のＤＣコンサルタント後藤義幸さんの事例です ご相談者との関係 選択制DCを企業へ導入する中から派生した案件です。 2019年の3月ごろに選択制DC導入を進めていた社長から紹介を受けた企業の役員さん。 （紹介し …
会社の確定拠出年金、あまり考えずに元本確保型で積立てきました。社内セミナーで運用の大切さに気付きました。どうすればよいでしょうか？
栃木県宇都宮市のＤＣコンサルタント藍原 菜穂実さんの事例です 企業型DCのある企業にお勤め。DC教育協会主催のセミナーに参加されたSさんは今後の毎月の積立の運用先と今までの拠出により積み上げた資産の運用先も今のままで良い …
iDeCoがしたい！！
愛媛県松山市のＤＣコンサルタント村井千里さんの事例です ご相談者：Sさん３０歳公務員、奥様３３歳パート、DINKSのご夫妻です。元々債券型ファンドで毎月１万７千円の積立投資はされていたのですが、これでいいのかがわからず、 …
